Aktualizacja Inflow CRM – 10.02.2020

W poniedziałek 10 lutego przekazaliśmy naszym użytkownikom kolejne usprawnienia w Inflow CRM. Tym razem najwięcej zmian dotyczy pakietu CRM dla firm szkoleniowych.

Masowe akcje w modułach branżowych

Największą zmianą jaka zaszła w ramach pakietu szkoleniowego jest udostępnienie masowych akcji w modułach:

• Wydarzenia
• Zapisy
• Sale
• Trenerzy

W powyższych modułach są obecnie dostępne dla kont typu administrator firmy masowe akcje typu:

• Import z CSV z rozpoznawaniem duplikatów.
• Export do CSV z możliwością zapisywania szablonów exportu.
• Przenoszenie własności.
• Usuwanie.

W najbliższych dniach pojawi się również opcja masowej edycji dla poszczególnych modułów.

Moduły szkoleniowe jako moduły pulpitu

Do listy modułów, które można ustawić jako domyślny moduł widoczny po zalogowaniu dodaliśmy moduły:

• Wydarzenia
• Zapisy
• Sale
• Trenerzy

Blokowanie duplikatów nazw, telefonów i maili

Dotychczas w module Klienci była możliwość zaznaczenia funkcji, która weryfikowała czy wprowadzany NIP jest już w systemie. Dodaliśmy możliwość blokowania duplikatów telefonów, nazw i maili w module Klienci.

Domyślnie wszystkie konta mają wyłączoną tę funkcję, aby nie utrudniać działanie, ale można włączyć weryfikację duplikatów przechodząc w poziomu konta administratora firmy w menu do funkcji “Pola w modułach” i kliknąć “zasady unikatowości” i wybrać typy pól dla których chcemy ustawić blokowanie duplikatów.

Pracujemy nad kolejnymi usprawnieniami i niebawem pojawi się kolejny wpis na naszym blogu z aktualizacją.