Czy mogę bezpłatnie przetestować Inflow CRM?

Tak, udostępniamy bezpłatną 14-dniową wersję testową. Podczas testu możesz sprawdzić wszystkie możliwości Inflow CRM, a jeżeli zdecydujesz się na dalsze korzystanie, wprowadzone dane i konfiguracja zostaną zachowane i będziesz mógł dalej korzystać ze swojego konta.

Czy pomagacie we wdrożeniu?

Inflow CRM jest prostym i przyjaznym systemem CRM, który można wdrożyć samodzielnie. Jeżeli jednak chcesz nam zlecić konfigurację i przeszkolenie Twoich użytkowników, możesz skorzystać z naszej oferty wdrożeniowej: tutaj.

Jakie środki bezpieczeństwa stosujecie, aby zabezpieczyć dane klientów?

Dane w Inflow CRM są przechowywane w najnowocześniejszych serwerowniach na terenie UE. Korzystamy z infrastruktury firm Amazon Web Services (AWS), Digital Ocean oraz Mongo DB. Regularnie wykonujemy kopie zapasowe, a przesył danych jest szyfrowany, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. Oferujemy użytkownikom Inflow CRM również możliwość stosowania logowania dwuskładnikowego oraz ograniczenia puli IP, z których można się zalogować do systemu CRM. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu na adres pomoc@inflowcrm.pl.

Czy w Inflow CRM obowiązują jakieś limity wprowadzonych danych?

Nie ma w Inflow CRM limitów wprowadzonych klientów, szans sprzedaży, zleceń, notatek i zadań. Jedynym limitem jest 2GB miejsca na załączniki dla każdego użytkownika.

Czy mogę zintegrować Inflow CRM z innymi aplikacjami?

Tak, możesz to zrobić za pośrednictwem platformy Zapier, która umożliwia integrację z ponad 1000 różnych aplikacji. Możesz również przeprowadzić bezpośrednią integrację z użyciem API.

Potrzebuję dostępu do API, jak mogę go uzyskać?

Napisz na adres pomoc@inflowcrm.pl, a w odpowiedzi otrzymasz od nas dokumentację API oraz udostępnimy klucz API dla Twojego konta.

Aktualizacja Inflow CRM – 19.02.2020

Za nami kolejna aktualizacja, w której przekazaliśmy użytkownikom szereg usprawnień dotyczących zarówno pakietu Starter jak CRM dla firm szkoleniowych.

Zliczanie pozycji w poszczególnych modułach

Do wszystkich modułów oprócz zadań dodany został licznik pokazujący ilość pozycji. Aktualizuje się na bieżąco, uwzględniając filtrowanie i listy. Dzięki temu łatwo sprawdzimy ilość np. klientów spełniających podane kryteria.

Dodatkowy przycisk zatwierdzania

Użytkownicy zgłaszali nam, że w sytuacji gdy w module Klienci jest dużo pól, to trzeba przewijać stronę, aby zatwierdzić edycje. Wyeliminowaliśmy tę niedogodność poprzez dodanie dodatkowego przycisku zatwierdzania na nad formularzem.

Przenoszenie do tworzenia zlecenia po wygraniu szansy sprzedaży

Moduł Szans i Zleceń zostały usprawnione, dzięki możliwości zaznaczenia w wybranym procesie sprzedażowym automatycznego pytania o utworzenie zlecenia powiązanego z szansą po oznaczeniu jej jako wygraną. Dzięki tej funkcji nasi Klienci mogą połączyć proces sprzedażowy z procesem realizacji zleceń w jeden spójny przepływ pracy. Aby dodać tę funkcję do wybranego procesu należy przejść do edycji ustawień procesu i zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na poniższym screenie.

W procesach sprzedażowych, które mają zaznaczony checkbox, po zakończeniu szansy sprzedaży sukcesem wyświetli się okno z pytaniem o utworzenie nowego zlecenia powiązanego z szansą sprzedaży.

Masowa edycja

W poprzedniej aktualizacji dodaliśmy dotychczasowe masowe akcje do modułów w pakiecie CRM dla firmy szkoleniowej. W tej aktualizacji doszła masowa edycja dla wszystkich modułów dostępna dla kont administracyjnych. Aby wyedytować masowo pozycje w wybranym module, należy zaznaczyć na liście np. klientów które pozycje chcemy edytować i następnie przejść do masowych. Po wybraniu edycji pojawi się okno z polami. Funkcja ta powinna być ostrożnie używana, aby nie nadpisać przez pomyłkę danych, których nie zamierzaliśmy edytować.

Tworzenie kontaktu przy dodawaniu zapisu

Pakiet CRM dla firm szkoleniowych uzupełniliśmy o możliwość tworzenia kartoteki kontaktu podczas dodawania zapisu na wydarzenie jeżeli kontakt jeszcze nie znajduje się w naszej bazie.