Baza Wiedzy Inflow CRM

Import danych z plików

Jak przygotować plik do importu?

Jak zaimportować pierwszą bazę z plików?

Jak uniknąć duplikatów podczas importu?

Jak uzupełnić dane w CRM-ie poprzez import?

Konfiguracja modułów

Jak dodać nowe pole?

Jak dodać pole listą wyboru?

Jak usunąć pole?

Jak zmienić kolejność pól w module?

Jak dodać blok w module?

Jak zablokować wprowadzanie duplikatów?

Jak dodać kolory do listy wyboru?

Jak zmienić kolumny wyświetlane w domyślnej tabeli?

Jak dodać tagi?

Jak skonfigurować link w menu (Firmowa baza wiedzy)?

Użytkownicy i uprawnienia

Jak dodać nowego użytkownika?

Jak usunąć użytkownika?

Jak zablokować użytkownika?

Jak utworzyć nową rolę (szablon uprawnień)?

Jak utworzyć zespół?

Jak ustawić logowanie dwuetapowe?

Automatyzacje

Generowanie dokumentów na podstawie szablonu

Wysyłanie wiadomości email

Powiadomienia SMS

Mapowanie pól (kopiowanie danych między modułami)