Jak dodać Klienta Prywatnego
oraz Klienta Firmowego?
W pakiecie CRM dla Agentów Ubezpieczeniowych dostępne są dwa rodzaje klientów:
- Klienci Prywatni
- Klienci Firmowi
Aby dodać Klienta, wybieramy w menu odpowiedni rodzaj.
Wybierając Klienta Firmowego, otworzy się bardziej rozbudowany formularz, z możliwością pobrania danych z GUS. Po wypełnieniu danych możemy zapisać nowego klienta, który znajdzie się w zakładce Lista Klientów Firmowych.
Dodawanie Klienta Prywatnego wygląda nieco inaczej, ponieważ formularz jest mniejszy i nie ma możliwości pobierania danych z GUS-u.
Analogicznie do firmowych, prywatni będą pojawiać się w odrębnej zakładce Lista Klientów Prywatnych.
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47