Jak dodać notatkę?

W Inflow CRM mamy możliwość dodawania notatek powiązanych do każdego z modułów jak np. Klienci, Kontakty, Szanse Sprzedaży, Zlecenia oraz moduły branżowe CRM dla firmy. Notatkę możemy dodać na kilka sposobów:

Z poziomu zakładki powiązanych modułów.

Z poziomu tabeli. Używając ikonki notatki przy interesującym nas rekordzie (np. Kliencie).

Do szans sprzedaży możemy dodawać notatki, również z poziomu tablicy klikając ikonę na karcie szansy.

Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm