Jak dodać notatkę?

W Inflow CRM mamy możliwość dodawania notatek powiązanych do każdego z modułów jak np. Klienci, Kontakty, Szanse Sprzedaży, Zlecenia oraz moduły branżowe. Notatkę możemy dodać na kilka sposobów:

Z poziomu zakładki powiązanych modułów.

Z poziomu tabeli. Używając ikonki notatki przy interesującym nas rekordzie (np. Kliencie).

Do szans sprzedaży możemy dodawać notatki, również z poziomu tablicy klikając ikonę na karcie szansy.

Inflow CRM – Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm

Chcesz usprawnić swoją firmę?

Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas zadzwoń :).