Jak dodac numeracje np. zleceń?
Numeracje można skonfigurować osobno dla każdego modułu. Aby przejść do nadawania numeracji należy z poziomu konta admina przejść w menu do ustawień firmy, a następnie wybrać zakładkę "Numeracja rekordów". W tym miejscu można wybrać jeden z modułów i włączyć numeracje. Po włączeniu i skonfigurowaniu numeracji pojawi się specjalne pole z numerem.
Jak działa numeracja?
Każdy nowy rekord automatycznie otrzymuje kolejny numer. Numeracja jest niezależna dla każdego modułu.
- Resetowanie: Jeśli ustawisz okres resetowania (np. miesięczne), na początku każdego nowego okresu licznik wraca do wartości początkowej.
- Zmiana wartości początkowej: Zmiana tego pola NIE resetuje bieżącego licznika. Nowa wartość zadziała dopiero po resecie okresu (np. od nowego miesiąca) lub dla modułów, które jeszcze nie mają żadnej sekwencji.
- Długość numeru: Określa minimalną ilość cyfr w numerze. Jeśli numer jest krótszy, zostanie dopełniony zerami z przodu (np. przy długości 5 cyfr: numer 42 → 00042). Nie ogranicza maksymalnej długości — numer 100000 zostanie zapisany w całości.
- Szablon formatu: Definiuje strukturę generowanego numeru. Dostępne tokeny: {number} — numer sekwencji {prefix} — prefiks, {suffix} — sufiks {YYYY} — rok (4 cyfry), {YY} — rok (2 cyfry) {MM} — miesiąc, {DD} — dzień, {WW} — tydzień {Q} — kwartał (1-4), {QQ} — kwartał (Q1-Q4) Przykład: {prefix}{YYYY}/{MM}/{number} z prefiksem ZAM- → ZAM-2026/03/00042
Numery można wyświetlać w tabeli poprzez dodatkowe listy jak również osadzać w dokumentach, mailach i SMS-ach. Aby osadzić numer w mailu, dokumencie lub SMS-ie należy użyć w tworzeniu szablonów wiadomości lub dokumentów "Dodatkowych znaczników" dostępnych nad edytorem treści.
Warto wiedzieć
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na inne ważne pytania związane z rozpoczęciem pracy z Inflow CRM:
Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.
Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!
REJESTRACJA I ZAKUP
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47
Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm