Jak dodać wniosek?

W pakiecie CRM dla Doradców Finansowych w Inflow CRM mamy możliwość gromadzenia informacji o wnioskach kredytowych składanych w imieniu klientów. Możemy ten moduł wykorzystać jako multiwniosek i zberać dane do wysłania wniosków do wielu instytucji finansowych. Aby dodać wniosek, wybieramy w menu Wnioski i klikamy Dodaj Wniosek. Wypełniając wniosek, wprowadzamy potrzebne informacje w tym m.in:

Nr Wniosku – może być to nasza wewnętrzna numeracja pozwalająca na rozpoznanie wniosku.
Bank lub banki do których składamy wnioski o finansowanie.
Status
Powiązania z Klientem, Kontaktem oraz Szansą Sprzedaży.
Jeżeli chcemy aby nasz Wniosek był widoczny na Tablicy Wniosków w polu proces wybieramy odpowiedni proces i etap. Nie jest to obowiązkowe.
Następnie w sekcji “Dane do wniosku” wprowadzamy wszystkie potrzebne informacje o naszym kliencie.

Po zapisaniu Wniosek będzie widoczny w następujących miejscach: