Jak przygotować plik do importu?
Zanim zaczniesz importować pierwsze dane z plików do Inflow CRM, upewnij się, że Twój plik jest dobrze przygotowany. To kluczowe dla prawidłowego zaimportowania danych.
- Plik powinien być w formacie CSV.
- Zawiera maksymalnie 10 000 wierszy. Jeżeli Twój plik jest większy, podziel go na kilka mniejszych.
- Posiada kodowanie UTF-8, a więc prawidłowo rozpoznaje znaki diakrytyczny (ą,ę,ć itd).
- Kolumny z danymi powinny mieć nagłówki wyjaśniające jaki rodzaj danych znajduje się w kolumnie.
- Każda kolumna w pliku którą chcesz zaimportować, musi mieć odpowiadające jej pole w systemie CRM. Sprawdź, czy masz 100% pokrycie i jeżeli brakuje pól na kolumny, to dodaj je za pomocą funkcji Pola w modułach.
- Daty powinny być w formacie rrrr-mm-dd, czyli np. 2020-06-01.
- Importując listę wyboru, upewnij się, że wartości w pliku są identyczne jak te w CRM-ie.
- Importując dane do pola typu checkbox upewnij się, że w pliku który importujesz, wartości dla checkboxa są w postaci: "1-0", "prawda-fałsz" lub "true-false" (np. jeśli checkbox dla danego rekordu ma być zaznaczony, w komórce arkusza powinna znajdować się wartość "1", "prawda" lub "true").
- Dane, które są wymagane w wybranym module, muszą mieć pokrycie w pliku. Jeżeli np. NIP masz jako pole wymagane, a nie ma takiej kolumny w pliku, to nie zaimportujesz danych. Rozwiązania są dwa. Pierwsze to uzupełnienie danych, a drugie to wyłączenie wymagania na czas importu.
Poniżej przykładowy plik, który możemy stworzyć w Excelu. Gdy nasze dane są już uporządkowane, zapisujemy plik jako csv (Plik >> Zapisz jako >> Zapisz jako typ >> Wybieramy CSV) i możemy importować dane.
Warto wiedzieć
Poniżej znajdziesz odpowiedzi na inne ważne pytania związane z rozpoczęciem pracy z Inflow CRM:
Nie masz jeszcze konta Inflow CRM? Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy test.
Rejestracja zajmuje mniej niż 2 minuty!
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47
Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm