Jak wystawić certyfikat dla uczestnika szkolenia?
Pakiet Inflow CRM dla firm szkoleniowych umożliwia generowanie certyfikatów dla uczestników szkoleń oraz kursów. Nie ograniczamy ilości wystawionych certyfikatów, ani tworzonych szablonów. W odróżnieniu od wielu drogich narzędzi do generowania certyfikatów w Inflow CRM masz wszystko w cenie i bez limitów.
Tworzenie szablonu certyfikatu
Pierwszym krokiem jest utworzenie szablonu. Aby przejść do tworzenia, w menu należy wybrać "Certyfikaty" , a następnie "Szablony certyfikatów" i nad tabelą użyć przycisku "Dodaj".
Ustawienia podstawowe
Wówczas otworzy się tryb tworzenia/edycji szablonu certyfikatu. Pierwszy blok to dane podstawowe, w którym należy ustawić m.in nazwę, okres ważności certyfikatu (wkrótce pojawi się funkcja sprawdzania ważności certyfikatu np. przez pracodawców) czy udostępnianie innym użytkownikom.
Wygląd certyfikatu
Kolejny blok to kluczowy etap konfiguracji certyfikatu. To właśnie w tym miejscu zadecydujemy o wyglądzie dokumenty potwierdzającego ukończenie szkolenia.
- W polu "Znaczniki" możesz wybrać pole z systemu które zostanie podstawione do dokumentu lub dodatkowe informacje jak np. numer certyfikatu (generowany automatycznie).
- Kolejna opcja to możliwość wstawianie dodatkowego tekstu statycznego.
- Następnie podstawianie tła. Grafika z tłem może zostać wczytana w jednym z dostępnych formatów jak np. PDF czy PNG.
Podczas wstawiania znacznika lub statycznego tekstu po prawej stronie pojawią się ustawienia dodatkowe, dzięki którym możemy zdecydować np. o czcionce, lub wyrównaniu tekstu do lewej, prawej lub wycentrowaniu.
Numeracja certyfikatu
W ostatniej części tworzenia szablonu można ustawić numeracje certyfikatów, nadając odpowiedni format. Numer certyfikatu będzie widoczny na liście wystawionych certyfikatów oraz po wstawieniu odpowiedniego znacznika na samym certyfikacie.
Generowanie certyfikatu
Certyfikat dla uczestnika szkolenia można wygenerować z poziomu konkretnego zapisu. Klikając w górnej części w przycisk "Akcje" (tam, gdzie generowanie zwykłych dokumentów PDF) pojawi się opcja "Generuj certyfikat". Po kliknięciu otworzy się okno wyboru szablonu, a po potwierdzeniu wygeneruje się dokumenty. Wygenerowany certyfikat automatycznie pojawi się na liście wygenerowanych certyfikatów.
Generowanie certyfikatu podczas wysyłki emaila
Istnieje również możliwość wygenerowania certyfikatu podczas wysyłki maila, w tym również masowo. Wystarczy w szablonie wysyłanego maila ustawić generowanie według szablonu.
Generowanie certyfikatu podczas wysyłki maila umożliwia automatyczne wystawienie i jednoczesne wystawienie certyfikatów wszystkim uczestnikom szkolenia, ale również dla uczestników różnych szkoleń jeśli korzystają z tego samego szablonu, ponieważ nazwa szkolenia, data, miejsce oraz inne informacje zostaną pobrane indywidualnie dla każdego zapisu i szkolenia z którym jest powiązany.
Uprawnienia do certyfikatów
Aby udostępnić innym użytkownikom szablon certyfikatu do użycia, należy na pierwszym etapie tworzenia w polu "udostępnij" wybrać odpowiednich użytkowników.
Uprawnienia do tworzenia, edycji oraz generowania szablonów można również ustawić na poziomie roli. Dzięki czemu możemy zdecydować, że użytkownik o danej roli ma z góry ustalony dostęp do wszystkich szablonów.
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47
Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm