W pakiecie CRM dla Doradców Finansowych w Inflow CRM w modułach Szanse Sprzedaży oraz Wnioski zostały wstępnie skonfigurowane listy banków i instytucji finansujących. Jeżeli masz potrzebę dopisania kolejnego banku lub innej instytucji do tych list możesz do zrobić w każdej chwili. Aby to zrobić należy wejść w poziomu kontakt administratora do sekcji „Pola w modułach”, a następnie wybrać moduł Szanse Sprzedaży.