Jak dodać zadanie do kalendarza?
W Inflow CRM mamy możliwość dodawania zadań powiązanych do każdego z modułów jak np. Klienci, Kontakty, Szanse Sprzedaży czy Zlecenia. Możemy również dodawać zadania niepowiązane oraz za pomocą integracji przesyłać je do Kalendarza Google. Zadania możemy dodać na kilka sposóbów:
Wybierając w menu zakładkę Zadania i przycisk "Dodaj".
Z poziomu zakładki powiązanych modułów jeżeli chcemy dodać zadanie np. bezpośrednio pod Klientem.
Do szans sprzedaży możemy dodawać zadania, również z poziomu tablicy klikając ikonę na karcie szansy.
- Jeżeli zintegrowaliśmy nasze konto z Kalendarzem Google nasze zadania, o ile mają wybraną datę realizacji, pojawią się w naszym Kalendarzu Google.
- Formularz dodawania zadania możemy dostosować do naszych potrzeb za pomocą funkcji edycji pól w modułach. Dzięki temu możemy dodać typy zadań lub dodatkowe informacje potrzebne do realizacji zadania.
- Jeżeli zaznaczymy przypomnienie podczas dodawania zadania, w prawym górnym rogu w CRM-ie pojawi się przypomnienie o zbliżającym się zadaniu.
Utworzone zadania będą widoczne w kilku miejscach:
- Na liście zadań w module Zadania.
- Na liście powiązanych zadań z poziomu np. Klienta.
- W widoku kalendarza.
- W Kalendarzu Google.
Przygotowaliśmy również dodatkowy materiał video, który pozwoli na dokładne zapoznanie się z funkcją planowania zadań w Inflow CRM.
REJESTRACJA I ZAKUP
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47
Inflow CRM - Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm