POPRZEDNI ARTYKUŁNASTĘPNY ARTYKUŁ
Jak usprawnić swoją firmę pośrednictwa finansowego
25.06.2019 – [Aktualizacja – 15.07.2020]
Wśród naszych klientów znaczący odsetek to firmy pośrednictwa kredytowego specjalizujące się w finansowaniu małych i średnich firm oraz wolnych zawodów. Dlatego postanowiliśmy opisać jakie korzyści z wdrożenia CRM-a uzyskują pośrednicy finansowi i jak może, a nawet powinien wygląd pierwszy CRM dla firmy pośrednictwa finansowego.
To tylko kilka z wielu problemów, jakie zgłaszają nam firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym, gdy zaczynają myśleć o wdrożeniu CRM. Zauważalne jest również nieco inne podejście, które możemy nazwać wyprzedzającym. Przedsiębiorcy działający w branży pośrednictwa finansowego coraz bardziej zdają sobie sprawę, z konieczności wdrażania nowoczesnych rozwiązań a CRM dla pośrednika finansowego, to pierwsze narzędzie które może w łatwy sposób usprawnić procesy i wpłynąć na poprawę efektywności zespołów sprzedażowych.
Rozmawiając z naszymi Klientami, staramy się zawsze dopytać, dlaczego do tej pory nie decydowali się na skorzystanie z CRMa. W przypadku omawianych firm pośrednictwa finansowego najczęściej spotykamy się z następującymi powodami:
Podczas współpracy z pośrednikami finansowymi zidentyfikowaliśmy obszary, które CRM szybko może usprawnić.
To tylko kilka czynności, w których pomagamy klientom, a których wykonanie usprawnia wdrożenie pierwszego CRM w firmie pośrednictwa finansowego.
Koszt Inflow CRM dla Doradców Finansowych to tylko 15 zł netto miesięcznie lub 150 zł rocznie (dwa miesiące gratis) za użytkownika. Jeżeli po darmowym teście i naszym pełnym wsparciu wdrożeniowym uznasz, że jednak nie chcesz zacząć pracy z systemem CRM, to możesz zrezygnować w dowolnej chwili bez żadnych zobowiązań i konsekwencji.
I na koniec jeszcze krótkie wyliczenie. Jeżeli wdrożenie CRM-a w firmie pozwoli, dzięki optymalizacji procesów i sprawnemu zarządzaniu bazą kontaktów udzielić jednego kredytu na 200 tys. zł rocznie dodatkowo, z którego pośrednik otrzyma 3% prowizji, a więc zarobi na tym ok. 6 tys. zł, to inwestycja w CRM dla 10-osobowego zespołu zwróci się czterokrotnie (150 zł rocznie za użytkownika * 10 = 1500 zł).
To oczywiście tylko wyliczenie, ale daje do myślenia, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że optymalizacja procesów może sprawić, że tych dodatkowych kredytów będzie znacznie więcej niż jeden rocznie.
REJESTRACJA I ZAKUP
INFLOW CRM
Inflow CRM sp. z o.o.
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 47
Inflow CRM – Stworzony dla niewielkich, ale ambitnych firm
Przetestuj bezpłatnie Inflow CRM przez 14 dni bez żadnych zobowiązań. Jeżeli masz pytania, to po prostu do nas napisz na kontakt@inflowcrm.pl :).